كيف تستخدم المكاتب العائلية iDBQuery؟

يحتفظ المكتب العائلي بمحفظة متنوّعة بدرجة غير معتادة: محافظ عامة، واستثمارات خاصة، وعقارات، وكيانات تشغيلية، وصناديق ائتمانية، تُتابَع غالبًا في جداول منفصلة وكشوف أمناء الحفظ. يجمعها iDBQuery في نموذج حيّ واحد ويتيح لفريق صغير طرح أسئلة بلغة طبيعية مع توثيق كل رقم بإرجاعه إلى مصدره.

أسئلة نموذجية:

• ما إجمالي صافي الثروة حسب فئة الأصول والكيان حتى اليوم؟
• اعرض السيولة والنداءات الرأسمالية المرتقبة عبر جميع الأوعية الاستثمارية.
• أي العقارات ذات تدفّق نقدي سالب بعد خدمة الدين؟
• كم دفعنا من رسوم الإدارة والاستشارات عبر جميع المديرين العام الماضي؟
• وحّد الأداء عبر ثلاثة أمناء حفظ في عرض واحد.

ولأن المكاتب العائلية صغيرة وغير تقنية لكنها غنية بالبيانات، فإن iDBQuery مناسب لها: دون خط بيانات، ودون محلّل، ودون SQL. فهو يستوعب ملفات Excel وCSV وGoogle Sheets وملفات PDF وقواعد البيانات معًا، ويمكنه إجراء التعرّف الضوئي على الحروف (OCR) لمجلّد من الكشوف. ويستطيع وكيل المحلّل بحث سؤال مفتوح بشكل مستقل وإنتاج تقرير قابل للمشاركة.

الخصوصية أمرٌ بالغ الأهمية، لذا فإن المرونة في النشر أساسية: استخدم تطبيق سطح المكتب لإبقاء كل شيء على جهاز واحد، أو شغّله داخل سحابتك الخاصة الافتراضية (VPC) أو في بيئة معزولة تمامًا عن الشبكة، مع الاستعلام في مكان البيانات بحيث لا تُنسخ الكشوف قسرًا. لا يقدّم iDBQuery أي ادّعاءات باعتمادات؛ فالجوهر معماريّ، إذ تبقى البيانات المالية العائلية الحسّاسة ضمن سيطرتك بالكامل بينما تحصل مع ذلك على إجابات مُوحّدة فورية.