Comment iDBQuery est-il utilisé dans la gestion de patrimoine ?

Pour un cabinet de gestion de patrimoine ou de clientèle privée, iDBQuery transforme des systèmes dispersés en un modèle unique, interrogeable et à jour à qui il suffit de poser des questions, chaque chiffre étant cité jusqu'à sa ligne source.

Les conseillers et les équipes opérationnelles demandent couramment :

• Quel est l'encours sous gestion (AUM) par conseiller, dépositaire et type de compte ce trimestre par rapport au précédent ?
• Quels clients détiennent des liquidités élevées et n'ont pas été revus depuis 90 jours ?
• Montrez les actifs nets nouveaux, les entrées et les sorties par segment et par source de recommandation.
• Quel est le revenu de frais de conseil réalisé par rapport au facturé, et où sont les écarts ?
• Quels foyers sont concentrés sur une seule position au-delà de la politique établie ?

iDBQuery réunit les exports de comptabilité de portefeuille, les flux des dépositaires, votre CRM et vos tableurs de facturation sans projet ETL, si bien qu'une question qui couvre à la fois les avoirs et les dossiers clients trouve sa réponse en un seul endroit. Il génère des graphiques, des tableaux et des rapports partageables pour les dossiers du comité d'investissement.

Comme les avoirs des clients sont confidentiels, le modèle de déploiement est central : exécutez-le dans votre propre VPC ou en environnement entièrement isolé (air-gapped), utilisez l'application Desktop ou le SDK Embedded pour garder les données en local, et appuyez-vous sur l'interrogation sur place, le RBAC et le chiffrement pour que les enregistrements restent à l'intérieur de vos murs. iDBQuery ne formule aucune allégation de certification de conformité ; il est plutôt conçu pour soutenir vos obligations en gardant les données sensibles là où elles se trouvent déjà, tout en offrant aux conseillers des réponses instantanées et vérifiables.