Comment les courtiers et agences d'assurance utilisent-ils iDBQuery ?

Les chiffres d'un cabinet de courtage sont répartis entre un système de gestion d'agence, les relevés de commissions des assureurs et les tableurs de renouvellement. iDBQuery les réunit en un seul modèle vivant et permet aux producteurs et aux opérations de poser des questions en langage naturel, chaque chiffre étant rattaché à sa source.

Questions courantes :

• Quel est le chiffre d'affaires de commissions par assureur, branche d'activité et producteur cette année ?
• Quelles polices arrivent à renouvellement dans les 60 prochains jours et quel est le taux de rétention ?
• Montre les affaires nouvelles par rapport aux primes résiliées par mois.
• Où les relevés des assureurs divergent-ils de ce que nous avons comptabilisé ?
• Quels comptes n'ont qu'une seule branche et sont mûrs pour la vente croisée ?

Rapprocher les relevés des assureurs des commissions comptabilisées est une difficulté classique, et iDBQuery peut comparer deux systèmes et faire ressortir les écarts avec les lignes exactes citées. Il ingère l'export de l'AMS, les fichiers de commissions CSV et les PDF ensemble, sans pipeline, et produit des rapports de renouvellement et de chiffre d'affaires partageables.

Parce que les données des clients et des polices sont sensibles, le déploiement est déterminant : exécutez-le dans votre propre VPC ou en environnement totalement isolé du réseau, utilisez l'application Desktop pour garder les données en local, et appuyez-vous sur la requête sur place, le RBAC et le chiffrement. iDBQuery ne revendique aucune certification de conformité ; l'argument est architectural : garder les données des assurés au sein de votre agence pendant que l'équipe obtient des réponses rapides et vérifiables.